آموزش جزئیات لیست سفارش فروش در نرم افزار CRM مبین

جزئیات سفارش فروش

برای مشاهده جزئیات یک سفارش فروش در صفحه “لیست سفارش های فروش” با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید.

{عکس تب خلاصه در جزئیات سفارش فروش}

در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد.

در بالا نام سفارش فروش را مشاهده می کنید.

همچنین فیلد های “نام مخاطب”، “وضعیت”، “نام سازمان” و “ارجاع به” را نیز مشاهده می نمایید که می توانید آن ها با نگه داشتن ماوس روی گزینه مورد نظر و کلیک روی ویرایش نمایید.

با کلیک روی دکمه “افزودن تگ” نیز می توانید برای این سفارش فروش تگ هایی را ایجاد یا انتخاب نمایید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم تگ به آموزش “تگ های من” مراجعه نمایید.

در بالای صفحه با کلیک روی دکمه “دنبال کردن” می توانید این سفارش فروش را دنبال نمایید.

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم به آموزش “دنبال کردن” مراجعه نمایید.

همچنین با کلیک روی دکمه “ویرایش” می توانید اطلاعات سفارش فروش را ویرایش نمایید.

اگر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک نمایید کشوی زیر باز خواهد شد.

{عکس بیشتر جزئیات سفارش فروش}

گزینه ی “حذف سفارش فروش” برای عملیات حذف استفاده می شود.

با کلیک روی گزینه ی “ایجاد کپی”، یک کپی از سفارش فروش مورد نظر ایجاد خواهد شد.

می توانید نسخه ی PDF سفارش فروشتان را از طریق گزینه ی “گرفتن خروجی PDF” ایجاد کرده و در صورت نیاز از آن پرینت بگیرید.

یا اینکه توسط گزینه ی “ارسال ایمیل در قالب PDF”، ایمیلی حاوی فایل PDF این سفارش فروش به مخاطب تعیین شده در تعریف سفارش فروش ارسال نمایید.

افزودن فاکتور:

فاکتور یک صورتحساب نهایی برای محصولات و سرویس های ارائه شده به مشتری است. فاکتور معمولا شامل جزئیات محصولات یا سرویس ها است که از طرف خریدار به مشتری ارسال می گردد.

از طریق گزینه ی تولید فاکتور و تکمیل جزئیات دیگر آن می توانید فاکتور نهایی را صادر کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

افزودن سفارش خرید:

سفارش خرید یک سند رسمی است که برای خرید محصولات یا سرویس ها به تامین کنندگان ارسال می گردد.

سفارش های خرید شامل شماره سفارش، جزئیات تامین کننده، جزئیات محصول یا سرویس ها، شرایط و ضوابط، قیمت ها و غیره است.

حالتی را در نظر بگیرید که شما در CRM خود برای یک فاکتور تاییدیه دریافت کرده اید ولی خود شما آن جنس را و یا قطعات مربوط به آن را از تامین کننده دیگری خریداری می نمایید.

در این صورت از طریق آیتم تولید سفارش خرید کالا یا سرویس های مورد نظر را سفارش گذاری می نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش خرید به آموزش “افزودن سفارش خرید” مراجعه نمایید.

تب خلاصه:

در این تب اطلاعات مربوط به “فیلدهای کلیدی”، “فعالیت ها” که شامل وظایف و رویدادها می باشد و “اسناد” بارگذاری شده ی مربوط به سفارش فروش و همچنین “دیدگاه ها” را می توانید مشاهده نمایید.

همچنین می توانید از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” و “افزودن رویداد” فعالیت مورد نظر خود را برای این سفارش فروش ایجاد نمایید.

دیدگاه مورد نظر خود را اضافه کرده و ارسال نمایید و حتی می توانید به دیدگاه خود فایل نیز ضمیمه نمایید.

همچنین بخوانید  لیست سفارش های فروش

از طریق دکمه “سند جدید” نیز می توانید مستندات مربوط به فاکتور را به آن ضمیمه نمایید.

روش های بارگذاری سند عبارتند از:

  • اگر فایل مورد نظر در کامپیوتر شماست با انتخاب بارگذاری فایل از کامپیوتر، پنجره ای باز خواهد شد که از طریق آن می توانید سند مورد نظر را انتخاب نمایید.
  • با انتخاب آدرس URL سند.
  • ایجاد سند جدید

تب جزئیات:

در این تب تمامی جزئیات مربوط به سفارش فروش قابل مشاهده است.

{عکس صفحه جزئیات}

این موارد شامل جزئیات سفارش فروش، اطلاعات فاکتور دوره ای، اطلاعات آدرس، شرایط و ضوابط، توضیحات و جزئیات آیتم که در عملیات افزودن سفارش فروش وارد گردیده است.

تب بروزرسانی ها:

در این تب می توانید تمامی تغییرات و بروزرسانی ها از لحظه ایجاد سفارش فروش را مشاهده نمایید.

{عکس کامل تب بروزرسانی ها}

فعالیت ها:

با کلیک روی آیکون به صفحه ی فعالیت ها می روید.

در این صفحه می توانید تمامی وظایف و رویدادهای مربوط به این سفارش فروش را مشاهده نمایید.

همچنین از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” می توانید وظیفه ی جدید و همچنین از طریق دکمه ی “افزودن رویداد” می توانید رویداد مورد نظرتان را به سفارش فروش اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “افزودن رویداد” و “افزودن وظیفه” مراجعه نمایید.

اسناد:

برای دسترسی به اسناد مربوط به این سفارش فروش روی آیکون کلیک نمایید.

در تب باز شده می توانید اسناد موجود را مشاهده یا سند جدید ایجاد یا وارد نمایید.

همچنین می توانید سندی از بین اسناد موجود در CRM خود را از طریق دکمه ی انتخاب سند و لیست باز شده انتخاب نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “افزودن سند” مراجعه نمایید.

فاکتور ها:

با کلیک روی آیکن می توانید فاکتور های مربوط به این سفارش فروش را ببینید.

{عکس}

یک فاکتور یک صورتحساب نهایی برای محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری است. فاکتور معمولا شامل جزئیات محصولات یا سرویس هایی است که از طرف خریدار به مشتری ارائه می شود.

در صورتی که از طریق منو “بیشتر” در بالای صفحه و انتخاب گزینه “افزودن فاکتور”، این سفارش فروش را به فاکتور تبدیل نمودیم، فاکتور مربوطه به این قسمت لینک می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

اگر عددی مانند ۱ را در کنار آیکون تب های فوق مشاهده کردید در واقع این عدد، تعداد رکورد های موجود در آن تب را به شما نشان می دهد.

در سمت راست هر رکورد در تب ها، بسته به نوع تب آیکن هایی مشاهده می نمایید که عملیات زیر را انجام می دهند:

ویرایش: می توانید روی این آیکن کلیک نموده رکورد مورد نظر را ویرایش نمایید.

لغو لینک: با کلیک روی آیکن لغو لینک می توانید رکورد مورد نظر را از این سفارش فروش حذف نمایید.

مشاهده فایل: این آیکن در تب اسناد مشاهده می گردد و می توانید فایل مورد نظر را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل: این آیکن نیز در تب اسناد وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.

به این صفحه امتیاز دهید.
[تعداد: 0 میانگین: 0]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید

You have to agree to the comment policy.