پرتال مشتریان

پرتال مشتریان

پرتال مشتریان میز سرویسی می باشد که در اختیار مشتریان قرار می گیرد و مشتریان می توانند با استفاده از آن به اسناد، محصولات، پروژه ها، فاکتور ها، پیش فاکتورها و … که شما به اشتراک گذاشته اید دسترسی داشته باشند.

همچنین مشتریان می توانند از طریق این پورتال تیکت ارسال نمایند.

{عکس صفحه پورتال مشتریان}

در بالای صفحه پرتال مشتریان فیلد های “ارجاع پیش فرض رکورد ها به کاربر” و “آدرس URL پورتال” را مشاهده می نمایید.

• ارجاع پیش فرض رکورد ها به کاربر: در این قسمت می توانید تعیین نمایید که تیکت ها به صورت پیش فرض به کدام کاربر ارجاع داده شود.
• آدرس URL پرتال: در این قسمت آدرس وبی که مشتریان شما می توانند به پورتال وارد شده و به تیکت ها و غیره دسترسی داشته باشند نمایش داده شده است.

از ستون سمت راست صفحه می توانید منوی پورتال مشتریان را ویرایش نمایید. همچنین با کشیدن و رها کردن عناوین می توانید ترتیب منو را تغییر دهید.

تب “صفحه اصلی” در واقع صفحه اصلی پورتال را نشان می دهد و می توانید در قسمت اطلاعیه، متنی را بنویسید تا در این صفحه نمایش داده شود.

همچنین می توانید نمایش ویجت های تیکت ها، اسناد و سوالات متداول در صفحه اصلی پرتال مشتریان را فعال یا غیر فعال نمایید.

با کلیک روی عنوان ماژول ها، فیلد ها و سطوح دسترسی آنها نمایش داده می شوند.

{عکس صفحه عنوان ماژول}

رکوردهای فقط خواندنی و دارای قابلیت خواندن و نوشتن با رنگ آن قابل تشخیص می باشند. همچنین رکورد هایی که اجباری هستند نیز مشخص است و نمی توان آن ها را از لیست ماژول حذف کرد.

با کلیک روی باکس “افزودن فیلد ها” می توانید رکورد هایی را به لیست موجود اضافه نمایید تا در صفحه ماژول در پورتال مشتریان نمایش داده شوند. همچنین می توانید با کلید روی آیکن “x” روی رکورد مورد نظر، آن را حذف نمایید.

در قسمت مشاهده رکورد ها، نحوه نمایش رکورد ها را از بین “نمایش تیکت ها لینک شده به مخاطب و سازمان” و ” فقط نمایش تیکت ها لینک شده به مخاطب” انتخاب نمایید. در قسمت اطلاعات مرتبط اگر می خواهید قسمت های “بروز رسانی ها” یا “دیدگاه ها” یا “اسناد” در داخل رکورد ماژول مورد نظر در پرتال مشتریان نمایش داده شود، آن ها را انتخاب نمایید.

در قسمت مجوز های رکورد، تایید نمایید که کاربر مجوز ایجاد رکورد و ویرایش رکورد را دارد یا نه. این کار را با انتخاب چک باکس مربوطه انجام دهید.

بعد از اینکه تغییرات مربوط به ماژول انتخاب شده را انجام دادید روی دکمه ذخیره کلیک نمایید.