لیست دفترچه های قیمت

لیست دفترچه های قیمت

در این قسمت با دفترچه های قیمت آشنا خواهیم شد.

دفترچه قیمت این امکان را به شما می دهد که قیمت های متفاوتی برای محصولات خود تعریف نمایید.

توسط دفترچه های قیمت همزمان با اینکه قیمت را کنترل می نمایید، می توانید در هر زمانی که می خواهید قیمت را تغییر دهید. در نتیجه، همیشه می توانید بهترین قیمت را به مشتریان خود ارائه دهید.

شما می توانید لیست قیمت محصولات یا سرویس ها را با توجه به گروه های مختلف مشتری تغییر دهید.

دو نوع قیمت داریم:

• قیمت واحد: قیمتی که توسط تولید کننده از پیش تعیین شده است.

• قیمت در لیست: قیمتی که می تواند توسط فروشنده تغییر داده شود.

از دفترچه های قیمت در موقع ایجاد فاکتور، پیش فاکتور و سفارش های فروش استفاده می شود. وقتی در هنگام افزودن محصولی را انتخاب می نمایید به طور خودکار قیمت آن در کادر مربوطه قرار خواهد گرقت. همچنین شما می توانید با کلیک روی آیکون دفترچه قیمت دیگری انتخاب نمایید و قیمت محصول انتخابی در این دفترچه قیمت در کادر قیمت جایگذاری خواهد شد. در هر سطر امکان این عمل برایتان وجود دارد.

از طریق منوی اصلی روی آیتم “کنترل موجودی” کلیک کرده و به منوی “دفترچه های قیمت” می رویم.

در این صفحه لیست تمامی دفترچه های قیمت را می بینیم.

{عکس صفحه لیست دفترچه های قیمت}

از سمت راست صفحه، نسبت به نیاز خود می توانید با ایجاد یک لیست جدید و انتخاب ستون های مورد نظر جستجوی دلخواه خود از بین کل رکوردها را در دسترس داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل آموزشی “ایجاد لیست” مراجعه نمایید.

اگر قبل از انتخاب هر رکورد بر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، گزینه “گرفتن فایل خروجی” را مشاهده می نمایید.

{عکس بیشتر قبل از انتخاب رکورد محصول}

با کلیک روی گزینه “گرفتن فایل خروجی” پنجره ای باز خواهد شد که باید انتخاب نمایید از کدام داده ها فایل خروجی گرفته شود. همچنین واحد پولی مورد نظرتان را نیز انتخاب نمایید و روی دکمه ی “گرفتن فایل خروجی دفترچه های قیمت” کلیک نمایید. با این کار فایل CSV دفترچه های قیمت شما دانلود می گردد.

اگر چند رکورد را انتخاب و روی کلمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، همانطور که می بینید کادر باز شده شامل عملیات گروهی است.

{عکس بیشتر بعد از انتخاب رکورد محصول}

این عملیات عبارتند از “دنبال کردن”، “لغو دنبال کردن”، “افزودن تگ”، “ادغام رکوردهای انتخاب شده”، “یافتن موارد تکراری” و “گرفتن فایل خروجی”

می توانید پس از انتخاب رکوردها عملیات گروهی ویرایش و حذف را بر روی آنها به طور همزمان انجام دهید.

پس از انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر و با کلیک بر روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را ویرایش نمایید.

با کلیک روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را حذف نمایید.

با وارد کردن عبارت دلخواه خود در بالای هر ستون، می توانید رکوردهای دلخواه خود را جستجو نمایید.

با کلیک روی آیکون می توانید رکورد مورد نظر را دنبال نمایید و با کلیک مجدد آن را از حالت دنبال کردن خارج نمایید. دنبال کردن یک رکورد بدین معنی است که اگر رکورد مربوطه توسط هر کاربری بروزرسانی شده و تغییراتی در آن صورت پذیرد به تمامی دنبال کننده های آن ایمیل تغییرات ارسال خواهد شد.

اگر روی آیکون کلیک نمایید، می توانید عملیات جزئیات، ویرایش یا حذف رکورد یا رکوردهای موردنظر را انجام دهید.

با کلیک بر روی آیکون شما می توانید لیست نمایش ستون ها را تغییر داده و به شکل دلخواه خود درآورید.

شما می توانید از طریق عملیات بارگذاری بصورت یکجا دفترچه های قیمت موجود در فایل CSV خود را وارد CRM نمایید.

برای این کار روی دکمه ی “بارگذاری فایل” کلیک کرده و فایل مورد نظر را بارگذاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “بارگذاری فایل” مراجعه نمایید.

با توجه به نیاز خود می توانید فیلدهای سفارشی اضافه نمایید. در بالای صفحه از قسمت سفارشی سازی روی گزینه ی “فیلدها و چیدمان دفترچه های قیمت” کلیک نموده و به صفحه ی مربوطه بروید و از آنجا تغییرات دلخواه خود را اعمال نمایید.

{عکس سفارشی سازی در بالای لیست دفترچه های قیمت}

همچنین می توانید از طریق منوی “تنظیمات”، زیر منوی “تنظیمات CRM ” را انتخاب نموده و در صفحه تنظیمات نیز از منوی “مدیریت ماژول” زیر منوی “فیلدها و چیدمان آنها در ماژول” را انتخاب نمایید.

در صفحه باز شده از کادر مربوط به انتخاب ماژول، گزینه “دفترچه های قیمت” را انتخاب نموده و فیلدهای جدید را تعریف نمایید. سپس چیدمان مدنظر خود را اعمال نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “فیلدها و چیدمان آن ها در ماژول ها” مراجعه نمایید.

می توانید برای دفترچه های قیمت عملیات خودکار تعریف نمایید. بدین منظور از طریق دکمه ی سفارشی سازی روی “عملیات خودکار دفترچه های قیمت” کلیک نموده و یا از طریق منو > تنظیمات > اتوماسیون > عملیات خودکار > انتخاب ماژول دفترچه های قیمت می توانید عملیات خودکار مدنظر خود را برای آن تعریف نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “عملیات خودکار” مراجعه نمایید.

مقادیر لیست های انتخابی موجود در فرم افزودن محصول را می توانید از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” و سپس انتخاب گزینه ی “ویرایش مقادیر لیست های انتخابی” تغییر داده و همچنین حذف و اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “مقادیر لیست های انتخابی” مراجعه نمایید.

می توانید از طریق گزینه ی “شماره گذاری دفترچه های قیمت” که از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” در دسترس است، فرمت شماره گذاری دفترچه های قیمت را تغییر داده و شروع شماره گذاری را نیز تعیین نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “شماره گذاری ماژول” مراجعه نمایید.