افزودن فرصت فروش

افزودن فرصت فروش

برای اضافه کردن یک فرصت فروش جدید در صفحه “لیست فرصت های فروش” روی دکمه ی “افزودن فرصت فروش” کلیک می نماییم.

در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به جزئیات فرصت فروش و توضیحات را تکمیل نمایید.

جزئیات فرصت فروش

در بخش جزئیات فرصت فروش فیلد های مورد نیاز را تکمیل نمایید.

توضیحات تکمیلی این بخش:

تاریخ اتمام مورد انتظار: در واقع بهترین تخمین شما برای مشخص شدن تکلیف فرصت فروش شماست.تاریخ اتمام مورد انتظار نباید برای یک فرصت فروش باز روی گذشته تنظیم شود و همچنین برای یک فرصت فروش که به نتیجه رسیده (موفق یا از دست رفته) روی آینده تنظیم گردد.برای مثال اگر مشتری شما به شما میگوید که ما تا ۱۰ فروردین درین مورد تصمیم خواهیم گرفت، شما باید تاریخ اتمام مورد انتظار را بایر روی ۱۰ فروردین تنظیم نمایید. اگر همان مشتری ۵ دقیقه بعد تماس بگیرد و بگوید ما تصمیممان را گرفتیم تاریخ اتمام مورد انتظار به امروز تغییر می یابد. و اگر تاریخ ۱۰ فروردین رسید و آنها هنوز به نتیجه ای نرسیده اند باید فرصت فروش را ببندید و یا اینکه به بهترین تخمین بعدی تغییر دهید.

توصیه میکنیم این تاریخ را روی گذشته تنظیم نکنید. چون در واقع فرصتی که در گذشته تمام شده فرصتی سوخته است(شما نمیتوانید فرصتی که دیروز تمام شده را برنده شوید). وارد کردن اطلاعات درست یکی از اصول CRM است. تاریخ اتمام مورد نیاز می تواند بارها در طول عمر یک فرصت فروش تغییر یابد و قاعدتا بعد از بسته شدن یک فرصت (یا موفق یا از دست رفته) باید این کادر غیر فعال گردد تا شما اطلاعات درستی از زمان حیات یک فرصت فروش در دسترس داشته باشید.

مقدار: تخمینی است از مقدار فروش کلی.مقداری که وارد می نمایید بر اساس واحد پولی پیش فرض سیستم وارد می شود.

برای فرصت های فروش با محصولات مقدار، مجموع مقادیر محصولات مرتبط است.

احتمال: اینکه یک فرصت فروش بسته شود را با یک درصد بیان می کنیم.احتمال به شما کمک می کند تا چرخه ی حیات یک فرصت فروش را در مراحل مختلف دنبال نمایید. برای مثال اگر احتمال ۱۰% باشد شما باید فعلا مشتری را دنبال نمایید. اگر ۸۰% است باید نتیجه و تصمیم نهایی را از مشتری دریافت نمایید. اگر ۱۰۰% باشد شما معامله را برده اید و زمان آن رسیده که آن را ببندید.

درآمد وزنی: فیلد درآمد وزنی در ماژول فرصت فروش به پیش بینی ابعاد فرصت تجاری که این رکورد برای شما ایجاد می کند می پردازد. مقادیر این فیلد بسته به مقدار و احتمال به صورت خودکار جمع می شوند.

این محاسبات در عملیات خودکار انجام می شود:

درآمد وزنی = (مقدار ) ضربدر (۱۰۰/احتمال)

برای مثال اگر مقدار=۱۰۰۰ باشد و احتمال برابر ۲۰% درآمد وزنی برابر ۲۰۰ خواهد بود.

فرمول محاسبه یا به روز رسانی درآمد وزنی تحت گزینه عملیات خودکار پیکربندی شده است، برای تغییر و یا غیر فعال کردن عملیات خودکار با توجه به نیازهای خود روی آیکون ویرایش کلیک نمایید.

برای اینکار در قسمت تنظیمات به اتوماسیون و سپس به بخش “عملیات خودکار” بروید. از لیست انتخابی ماژول مربوطه را انتخاب کرده و میتوانید از قسمت افزودن عملیات عملیات دلخواه خود را ایجاد و یا عملیات مربوط به محاسبه ی مقدار درآمد وزنی را ویرایش نمایید.

{عکس جزئیات فرصت فروش}

توضیحات

در بخش توضیحات، می توان اطلاعات بیشتری در مورد فرصت فروش وارد کرد.

{عکس توضیحات}

پس از وارد کردن اطلاعات روی دکمه ی “ذخیره” کلیک نمایید.

پس از ذخیره اطلاعات وارد شده، صفحه جزئیات فرصت فروش نمایش داده می شود.

برای آشنایی بیشتر به آموزش “جزئیات فرصت فروش” مراجعه نمایید.