لیست سفارش های فروش

در این قسمت با سفارش های فروش آشنا خواهیم شد. سفارش فروش یک برگه ی داخلی است که بعد از دریافت یک سفارش خرید از طرف مشتری توسط شرکت صادر می شود. در واقع سفارش فروش یک مرحله بالاتر از پیش فروش و نزدیکتر به فروش است. یک مشتری که قبلا از ما خرید کرده و یا با قیمت ما موافق است به طور مستقیم درخواست کالا یا خدمات را از طریق ایمیل و یا فکس و یا حتی تماس تلفنی به ما می فرستد. ما برای این مورد سفارش فروشی ایجاد می نماییم و آن را به فرد مسئول آن ارجاع می دهیم و نهایتا آن را تبدیل به فاکتور فروش می نماییم.

سفارش فروش شامل شماره سفارش فروش، اطلاعات فاکتور دوره ای، آدرس تحویل صورتحساب، آدرس تحویل کالا و اطلاعات محصولات یا خدمات انتخابی است.

ثبت سفارش های فروش به تیم فروش شما کمک می کند محصولاتی که طبق قیمت و تاریخ توافق شده باید تولید، فرستاده و سفارش دهی شوند، را دنبال کنند.

از طریق منوی اصلی روی آیتم “کنترل موجودی” کلیک کرده و به منوی “سفارش های فروش” می رویم.

در این صفحه لیست تمامی سفارش های فروش را می بینیم.

{عکس صفحه لیست سفارش های فروش}

اگر چند رکورد را انتخاب و روی کلمه ی “بیشتر” کلیک نمایید، همانطور که می بینید کادر باز شده شامل عملیات گروهی است.

{عکس بیشتر بعد از انتخاب رکورد سفارش فروش}

این عملیات عبارتند از “دنبال کردن”، “لغو دنبال کردن”، “افزودن تگ”، “ادغام رکوردهای انتخاب شده”، “یافتن موارد تکراری” و “گرفتن فایل خروجی”

می توانید پس از انتخاب رکوردها عملیات گروهی ویرایش و حذف را بر روی آنها به طور همزمان انجام دهید.

پس از انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر و با کلیک بر روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را ویرایش نمایید.

با کلیک روی آیکون در بالا می توانید رکورد یا رکوردهای مورد نظر را حذف نمایید.

با کلیک روی آیکون در بالا می توانید به رکورد یا رکوردهای دلخواه دیدگاه خود را اضافه نمایید.

با وارد کردن عبارت دلخواه خود در بالای هر ستون، می توانید رکوردهای دلخواه خود را جستجو نمایید.

اگر روی آیکون بر روی هر رکورد کلیک نمایید، پنجره ی نگاه اجمالی به اطلاعات آن رکورد باز خواهد شد که شامل تمامی اطلاعات، بروزرسانی ها و دیدگاه های مربوط به آن می باشد.

با کلیک روی آیکون می توانید رکورد مورد نظر را دنبال نمایید و با کلیک مجدد آن را از حالت دنبال کردن خارج نمایید. دنبال کردن یک رکورد بدین معنی است که اگر رکورد مربوطه توسط هر کاربری بروزرسانی شده و تغییراتی در آن صورت پذیرد به تمامی دنبال کننده های آن ایمیل تغییرات ارسال خواهد شد.

اگر روی آیکون کلیک نمایید، می توانید عملیات جزئیات، ویرایش یا حذف رکورد یا رکوردهای موردنظر را انجام دهید.

با کلیک بر روی آیکون شما می توانید لیست نمایش ستون ها را تغییر داده و به شکل دلخواه خود درآورید.

شما می توانید از طریق عملیات بارگذاری بصورت یکجا سفارش های فروش موجود در فایل CSV خود را وارد CRM نمایید.

برای این کار روی دکمه ی “بارگذاری فایل” کلیک کرده و فایل مورد نظر را بارگذاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “بارگذاری فایل” مراجعه نمایید.

با توجه به نیاز خود می توانید فیلدهای سفارشی اضافه نمایید. در بالای صفحه از قسمت سفارشی سازی روی گزینه ی “فیلدها و چیدمان سفارش های فروش” کلیک نموده و به صفحه ی مربوطه بروید و از آنجا تغییرات دلخواه خود را اعمال نمایید.

{عکس سفارشی سازی در بالای لیست سفارش های فروش}

همچنین می توانید از طریق منوی “تنظیمات”، زیر منوی “تنظیمات CRM ” را انتخاب نموده و در صفحه تنظیمات نیز از منوی “مدیریت ماژول” زیر منوی “فیلدها و چیدمان آنها در ماژول” را انتخاب نمایید.

در صفحه باز شده از کادر مربوط به انتخاب ماژول، گزینه “سفارش های فروش” را انتخاب نموده و فیلدهای جدید را تعریف نمایید. سپس چیدمان مدنظر خود را اعمال نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “فیلدها و چیدمان آن ها در ماژول ها” مراجعه نمایید.

می توانید برای محصولات عملیات خودکار تعریف نمایید. بدین منظور از طریق دکمه ی سفارشی سازی روی “عملیات خودکار محصولات” کلیک نموده و یا از طریق منو > تنظیمات > اتوماسیون > عملیات خودکار > انتخاب ماژول محصولات می توانید عملیات خودکار مدنظر خود را برای آن تعریف نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “عملیات خودکار” مراجعه نمایید.

مقادیر لیست های انتخابی موجود در فرم افزودن محصول را می توانید از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” و سپس انتخاب گزینه ی “مقادیر لیست های انتخابی” تغییر داده و همچنین حذف و اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “مقادیر فیلد های لیست انتخابی” مراجعه نمایید.

می توانید از طریق گزینه ی “شماره گذاری محصولات” که از طریق دکمه ی “سفارشی سازی” در دسترس است، فرمت شماره گذاری محصولات را تغییر داده و شروع شماره گذاری را نیز تعیین نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش “شماره گذاری ماژول” مراجعه نمایید.