جزئیات سرویس

برای مشاهده جزئیات یک سرویس در صفحه “لیست سرویس ها” با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید.

{عکس تب خلاصه در جزئیات سرویس}

در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد.

در بالا نام سرویس را مشاهده می کنید.

با کلیک روی دکمه “افزودن تگ” نیز می توانید برای این سرویس تگ هایی را ایجاد یا انتخاب نمایید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم تگ به آموزش “تگ های من” مراجعه نمایید.

در بالای صفحه با کلیک روی دکمه “دنبال کردن” می توانید این سرویس را دنبال نمایید.

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم به آموزش “دنبال کردن” مراجعه نمایید.

همچنین با کلیک روی دکمه “ویرایش” می توانید اطلاعات سرویس را ویرایش نمایید.

اگر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک کنید کشوی زیر باز خواهد شد.

{عکس بیشتر جزئیات سرویس}

گزینه ی “حذف سرویس” برای عملیات حذف استفاده می شود.

با کلیک روی گزینه ی “ایجاد کپی”، یک کپی از سرویس مورد نظر ایجاد خواهد شد.

افزودن پیش فاکتور:

پیش فاکتور یک نامه ی رسمی است که عموما به درخواست مشتری از طرف فروشنده به خریدار احتمالی ارسال می گردد. این نامه شامل فهرست دقیق محصولات و خدمات، قیمت ها و مالیات ها، تاریخ، طرفین معامله، اطلاعات آدرس، شرایط و تخفیف است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد پیش فاکتور به آموزش “افزودن پیش فاکتور” مراجعه نمایید.

افزودن فاکتور:

فاکتور یک صورتحساب نهایی برای محصولات و سرویس های ارائه شده به مشتری است. فاکتور معمولا شامل جزئیات محصولات یا سرویس ها است که از طرف خریدار به مشتری ارسال می گردد.

اگر ارائه سرویس شما قطعی شد، از طریق گزینه ی “افزودن فاکتور” و تکمیل جزئیات دیگر آن می توانید فاکتور نهایی را صادر کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

افزودن سفارش فروش:

از طریق گزینه “افزودن سفارش فروش” می توانید سفارش تولید مربوط به پیش فاکتور مربوطه را نیز ایجاد نمایید.

سفارش فروش یک برگه ی داخلی است که بعد از دریافت یک سفارش خرید از طرف مشتری توسط شرکت صادر می شود.

در واقع سفارش فروش یک مرحله بالاتر از پیش فروش و نزدیکتر به فروش است.

یک مشتری که قبلا از ما خرید کرده و یا با قیمت ما موافق است به طور مستقیم درخواست کالا یا سرویس ها را از طریق ایمیل و یا فکس و یا حتی تماس تلفنی به ما می فرستد.

ما سفارش فروش را ایجاد می کنیم و آن را به فرد مسئول آن ارجاع می دهیم و نهایتا آن را تبدیل به فاکتور فروش می نماییم.

ثبت سفارش های فروش به تیم فروش شما کمک می کند محصول یا سرویس هایی را که طبق قیمت و تاریخ توافق شده باید تولید، فرستاده و سرویس دهی شوند، را دنبال کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش فروش به آموزش “افزودن سفارش فروش” مراجعه نمایید.

افزودن سفارش خرید:

سفارش خرید یک سند رسمی است که برای خرید محصولات یا سرویس ها به تامین کنندگان ارسال می گردد.

سفارش های خرید شامل شماره سفارش، جزئیات تامین کننده، جزئیات محصول یا سرویس ها، شرایط و ضوابط، قیمت ها و غیره است.

حالتی را در نظر بگیرید که شما در CRM خود برای یک پیش فاکتور تاییدیه دریافت کرده اید ولی خود شما آن جنس را و یا قطعات مربوط به آن را از تامین کننده دیگری خریداری می نمایید.

در این صورت از طریق آیتم تولید سفارش خرید کالا یا سرویس های مورد نظر را سفارش گذاری می کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش خرید به آموزش “افزودن سفارش خرید” مراجعه نمایید.

تب جزئیات:

در این تب تمامی جزئیات مربوط به سرویس قابل مشاهده است.

{عکس صفحه جزئیات}

این موارد شامل جزئیات سرویس، اطلاعات قیمت گذاری و توضیحات که در عملیات افزودن سرویس وارد گردیده است.

تب بروزرسانی ها:

در این تب می توانید تمامی تغییرات و بروزرسانی ها از لحظه ایجاد سرویس را مشاهده نمایید.

{عکس کامل تب بروزرسانی ها}

تیکت ها:

تیکت ها درخواست های پشتیبانی پس از فروش توسط مشتریان شما هستند. با استفاده از تیکت ها شما می توانید راه حل مناسب را به مشتری خود ارائه دهید.

با کلیک روی آیکون  تیکت های مرتبط با این سرویس را می توانید مشاهده  نمایید. در این تب می توانید از بین تیکت های موجود تیکتی را انتخاب نموده و یا اینکه از همین جا آن را ایجاد و به شخص و یا گروه کاری مورد نظرتان ارجاع دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد تیکت به آموزش “افزودن تیکت” مراجعه نمایید.

پیش فاکتور ها:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید پیش فاکتور های موجود این سرویس را در صورت وجود مشاهده نمایید.

{عکس}

پیش فاکتور یک نامه ی رسمی است که عموما به درخواست مشتری از طرف فروشنده به خریدار احتمالی ارسال می گردد. این نامه شامل فهرست دقیق محصولات و خدمات، قیمت ها و مالیات ها، تاریخ، طرفین معامله، اطلاعات آدرس، شرایط و تخفیف است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد پیش فاکتور به آموزش “افزودن پیش فاکتور” مراجعه نمایید.

سفارش های خرید:

اگر روی آیکون  کلیک نمایید می توانید سفارش های خرید مربوط به این سرویس را ببینید.

{عکس}

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش خرید به آموزش “افزودن سفارش خرید” مراجعه نمایید.

سفارش های فروش:

اگر روی آیکون  کلیک نمایید می توانید سفارش های فروش مربوط به این سرویس را ببینید.

{عکس کامل تب سفارش های فروش}

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش فروش به آموزش “افزودن سفارش فروش” مراجعه نمایید.

فاکتور ها:

با کلیک روی آیکن  می توانید فاکتور های مربوط به این سرویس را ببینید.

{عکس}

یک فاکتور یک صورتحساب نهایی برای محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری است. فاکتور معمولا شامل جزئیات محصولات یا سرویس هایی است که از طرف خریدار به مشتری ارائه می شود.

اگر سرویس شما در مرحله فروش قطعی قرار گرفت، شما می توانید از طریق همین صفحه برگه ی فاکتور فروش را نیز ایجاد نمایید. برای این کار روی دکمه ی “رکورد جدید فاکتور”کلیک کرده و برگه ی فاکتور فروش مورد نظر را ایجاد نمایید. و یا اینکه روی دکمه ی بیشتر کلیک کرده و روی افزودن فاکتور کلیک نمایید و سپس جزئیات مورد نظر را وارد کرده و دکمه ی ذخیره را بزنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

دفترچه های قیمت:

با کلیک روی آیکن  می توانید دفترچه های قیمت مربوط به این سرویس را ببینید.

{عکس}

دفترچه های قیمت این امکان را به شما می دهد که قیمت های متفاوتی برای سرویس های خود تعریف نمایید. توسط دفترچه های قیمت همزمان با اینکه قیمت را کنترل می نمایید، می توانید در هر زمانی که می خواهید قیمت را تغییر دهید. در نتیجه، همیشه می توانید بهترین قیمت را به مشتریان خود ارائه دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد دفترچه قیمت به آموزش “افزودن دفترچه قیمت” مراجعه نمایید.

سرنخ های فروش:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید سرنخ های فروش مربوط به این سرویس را ببینید.

{عکس}

در این قسمت می توانید سرنخ های فروشی را انتخاب کنید که ممکن است درخواست کننده ی این سرویس باشند. اگر سرنخ به مرحله ای برسد که تبدیل به فرصت فروش شود، از بخش سرنخ فروش حذف و طبق تنظیماتی که در زمان تبدیل آن انجام شده است به مخاطبین و یا سازمان ها منتقل می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سرنخ فروش به آموزش “افزودن سرنخ فروش” مراجعه نمایید.

سازمان ها:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید سازمان هایی را انتخاب کنید که سرویس شما را خریده اند یا با این سرویس در ارتباط هستند.

{عکس}

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سازمان به آموزش “افزودن سازمان” مراجعه نمایید.

مخاطبین:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید مخاطبینی را انتخاب کنید که سرویس شما را خریده اند یا با این سرویس در ارتباط هستند .

{عکس}

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد مخاطب به آموزش “افزودن مخاطب” مراجعه نمایید.

فرصت های فروش:

با کلیک روی گزینه “ فرصت های فروش” می توانید فرصت های فروش مربوط به این سرویس را ببینید.

{عکس}

در این قسمت فرصت های فروشی را انتخاب کنید که به عنوان فرصتی برای فروش این سرویس شناخته می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فرصت فروش به آموزش “افزودن فرصت فروش” مراجعه نمایید.

با کلیک روی دکمه “بیشتر” می توانید مورد زیر را نیز انتخاب نمایید.

اسناد:

برای دسترسی به اسناد مربوط به این سرویس روی آیکون کلیک نمایید.

در تب باز شده می توانید اسناد موجود را مشاهده یا سند جدید ایجاد یا وارد نمایید.

همچنین می توانید سندی از بین اسناد موجود در CRM خود را از طریق دکمه ی انتخاب سند و لیست باز شده انتخاب نمایید.

اگر عددی مانند ۱  را در کنار آیکون تب های فوق مشاهده کردید در واقع این عدد، تعداد رکورد های موجود در آن تب را به شما نشان می دهد.

در سمت راست هر رکورد در تب ها، بسته به نوع تب آیکن هایی مشاهده می نمایید که عملیات زیر را انجام می دهند:

  ویرایش: می توانید روی این آیکن کلیک نموده رکورد مورد نظر را ویرایش نمایید.

 لغو لینک: با کلیک روی آیکن لغو لینک می توانید رکورد مورد نظر را از این سرویس حذف نمایید.

  مشاهده فایل: این آیکن در تب اسناد مشاهده می گردد و می توانید فایل مورد نظر را مشاهده و دانلود نمایید.

  دانلود فایل: این آیکن نیز در تب اسناد وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.

آموزش های مرتبط