جزئیات سازمان

برای مشاهده جزئیات یک سازمان در صفحه “لیست سازمان ها” با کلیک بر روی هر رکورد وارد صفحه ی مربوط به آن می شوید.

{عکس تب خلاصه در جزئیات سازمان}

در اینجا تمام جزئیات مربوط به این رکورد قابل مشاهده می باشد.

در بالا نام سازمان را مشاهده می نمایید.

همچنین نام وب سایت، شماره تلفن و آدرس ایمیل آن را نیز مشاهده می نمایید که می توانید آن ها با نگه داشتن ماوس روی گزینه مورد نظر و کلیک روی ویرایش نمایید.

با کلیک روی گزینه “نشان دادن نقشه” می توانید محل آدرس سازمان را روی نقشه مشاهده نمایید.

با کلیک روی دکمه “افزودن تگ” نیز می توانید برای این سازمان تگ هایی را ایجاد یا انتخاب نمایید.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم تگ به آموزش “تگ های من” مراجعه نمایید.

در بالای صفحه با کلیک روی دکمه “دنبال کردن” می توانید این سازمان را دنبال نمایید.

برای آشنایی بیشتر با این مفهوم به آموزش “دنبال کردن” مراجعه نمایید.

همچنین با کلیک روی دکمه “ویرایش” می توانید اطلاعات سازمان را ویرایش نمایید.

با کلیک روی دکمه “ارسال ایمیل” پنجره ای باز می گردد که می توانید به تامین کنندگان، سرنخ های فروش و سازمان ها، مخاطبین و کاربران مرتبط با این سازمان ایمیل ارسال نمایید.

اگر روی دکمه ی “بیشتر” کلیک کنید کشوی زیر باز خواهد شد.

{عکس بیشتر جزئیات سازمان}

گزینه ی “حذف سازمان” برای عملیات حذف استفاده می شود.

با کلیک روی گزینه ی “ایجاد کپی”، یک کپی از سازمان مورد نظر ایجاد خواهد شد.

نمایش “سلسله مراتب سازمان” لیستی از سازمان و سازمانهای زیر مجموعه ی آن را نشان می دهد. این نمایش بر طبق فیلد “عضوی از” در تعریف هر سازمان شکل می گیرد.

با کلیک روی گزینه “ارسال پیام کوتاه” می توانید برای سازمان مربوطه پیام کوتاه ارسال نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود که می توانید شماره تلفن های تعریف شده در سازمان را انتخاب نموده و متن پیام را وارد نمایید.

با گزینه “انتخاب مالکیت” می توانید ماژول های مختلف را انتخاب نموده و آن ها را به شخص مورد نظرتان ارجاع دهید.

با کلیک روی “افزودن رویداد” و افزودن وظیفه نیز میتوانید رویدادی مانند تماس تلفنی و یا قرار ملاقات برای این سازمان تنظیم نمایید و با کلیک بر روی “افزودن وظیفه”، یک عمل مورد نیاز برای انجام در مورد این سازمان را ایجاد خواهید کرد.

تب خلاصه:

در این تب اطلاعات مربوط به “فیلدهای کلیدی”، “فعالیت ها” که شامل وظایف و رویدادها می باشد و “اسناد” بارگذاری شده ی مربوط به سازمان و همچنین “دیدگاه ها” را می توانید مشاهده نمایید.

همچنین می توانید از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” و “افزودن رویداد” فعالیت مورد نظر خود را برای این سازمان ایجاد نمایید.

دیدگاه مورد نظر خود را اضافه کرده و ارسال نمایید و حتی می توانید به دیدگاه خود فایل نیز ضمیمه نمایید.

از طریق دکمه “سند جدید” نیز می توانید مستندات مربوط به سازمان را به آن ضمیمه نمایید.

روش های بارگذاری سند عبارتند از:

  • اگر فایل مورد نظر در کامپیوتر شماست با انتخاب بارگذاری فایل از کامپیوتر، پنجره ای باز خواهد شد که از طریق آن می توانید سند مورد نظر را انتخاب نمایید.
  • با انتخاب آدرس URL سند.
  • ایجاد سند جدید

{عکس}

تب جزئیات:

در این تب تمامی جزئیات مربوط به سازمان قابل مشاهده است.

{عکس صفحه جزئیات}

این موارد شامل اطلاعات سازمان، اطلاعات آدرس و توضیحات که در عملیات افزودن سازمان وارد گردیده است.

تب بروزرسانی ها:

در این تب می توانید تمامی تغییرات و بروزرسانی ها از لحظه ایجاد سازمان را مشاهده نمایید.

{عکس کامل تب بروزرسانی ها}

مخاطبین:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید مخاطبینی را ایجاد نمایید که با سازمان شما در ارتباط هستند.

{عکس}

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد مخاطب به آموزش “افزودن مخاطب” مراجعه نمایید.

فرصت های فروش:

با انتخاب تب و کلیک روی گزینه “رکورد جدید فرصت های فروش” می توانید فرصت های فروش را برای این سازمان ایجاد نمایید.

{عکس}

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فرصت فروش به آموزش “افزودن فرصت فروش” مراجعه نمایید.

پیش فاکتور ها:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید برای سازمان مورد نظر پیش فاکتور ایجاد نمایید.

{عکس}

پیش فاکتور یک نامه ی رسمی است که عموما به درخواست مشتری از طرف فروشنده به خریدار احتمالی ارسال می گردد. این نامه شامل فهرست دقیق محصولات و خدمات، قیمت ها و مالیات ها، تاریخ، طرفین معامله، اطلاعات آدرس، شرایط و تخفیف است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد پیش فاکتور به آموزش “افزودن پیش فاکتور” مراجعه نمایید.

سفارش های فروش:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید برای سازمان مورد نظر سفارش فروش ایجاد نمایید.

{عکس}

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سفارش فروش به آموزش “افزودن سفارش فروش” مراجعه نمایید.

فاکتور ها:

با کلیک روی آیکن  می توانید فاکتور هایی را برای سازمان مورد نظر ایجاد نمایید.

{عکس}

یک فاکتور یک صورتحساب نهایی برای محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری است. فاکتور معمولا شامل جزئیات محصولات یا سرویس هایی است که از طرف خریدار به مشتری ارائه می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد فاکتور به آموزش “افزودن فاکتور” مراجعه نمایید.

فعالیت ها:

با کلیک روی آیکون به صفحه ی فعالیت ها می روید.

در این صفحه می توانید تمامی وظایف و رویدادهای مربوط به این سازمان را مشاهده نمایید.

همچنین از طریق دکمه های “افزودن وظیفه” می توانید وظیفه ی جدید و همچنین از طریق دکمه ی “افزودن رویداد” می توانید رویداد مورد نظرتان را به سازمان اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به آموزش “افزودن رویداد” و “افزودن وظیفه” مراجعه نمایید.

ایمیل ها:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید برای سازمان مورد نظر ایمیل ارسال نمایید.

{عکس}

برای اطلاع از نحوه ارسال ایمیل به آموزش “مدیریت ایمیل” مراجعه نمایید.

اسناد:

برای دسترسی به اسناد مربوط به این سازمان روی آیکون کلیک نمایید.

در تب باز شده می توانید اسناد موجود را مشاهده یا سند را انتخاب نمایید.

همچنین می توانید سندی از بین اسناد موجود در CRM خود را از طریق دکمه ی انتخاب سند و لیست باز شده انتخاب نمایید.

تیکت ها:

تیکت ها درخواست های پشتیبانی پس از فروش توسط مشتریان شما هستند. با استفاده از تیکت ها شما می توانید راه حل مناسب را به مشتری خود ارائه دهید.

با کلیک روی آیکون می توانید برای سازمان مورد نظر تیکت ارسال نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد تیکت به آموزش “افزودن تیکت” مراجعه نمایید.

محصولات:

اگر روی آیکون کلیک نمایید می توانید برای سازمان مورد نظر محصول انتخاب نمایید. با کلیک روی دکمه ی انتخاب محصول، لیستی از محصولات در پنجره ای جدید باز خواهد شد که شما می توانید محصول یا محصولات خود را انتخاب نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد محصول به آموزش “افزودن محصول” مراجعه نمایید.

{عکس کامل تب محصولات}

با کلیک روی دکمه “بیشتر” می توانید موارد زیر را نیز انتخاب نمایید.

کمپین ها:

اگر روی گزینه “کمپین ها” کلیک نمایید می توانید کمپینی برای این سازمان انتخاب نمایید.

ماژول کمپین های تبلیغاتی برای اقدامات بازاریابی ساخته شده است. شما می توانید چندین کمپین تبلیغاتی را برای سازمان های مختلف ایجاد نمایید و وضعیت آنها را ببینید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد کمپین به آموزش “افزودن کمپین” مراجعه نمایید.

{عکس کامل تب کمپین ها}

قرارداد های خدمات:

با کلیک روی گزینه “قرارداد های خدمات” می توانید قرارداد خدماتی برای این سازمان ایجاد نمایید.

قرارداد خدمات توافقی بین شما و مشتریان شماست که بر طبق آن شما در یک مدت زمان محدود خدماتی به آن ها ارائه می دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد قرارداد خدمات به آموزش “افزودن قرارداد خدمات” مراجعه نمایید.

سرویس ها:

با کلیک روی گزینه “سرویس ها” می توانید سرویس های مرتبط با این سازمان را انتخاب نمایید.

سرویس ها به خدمات پولی یا رایگانی اشاره می کنند که شما به مشتریان خود ارائه می دهید. با انتخاب آن، سرویس مورد نظر به سازمان مربوطه لینک می شود و رکورد آن به این صفحه اضافه میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد سرویس به آموزش “افزودن سرویس” مراجعه نمایید.

پرونده های فروش:

با کلیک روی گزینه “پرونده های فروش” می توانید برای سازمان مورد نظر پرونده فروش ایجاد نمایید.

{عکس}

پرونده های فروش در واقع یک بایگانی از اطلاعات کالاهای فروخته شده و ارسال شده به مشتری است.

هر پرونده شامل مشخصات کالاست که شامل شماره کالا، شماره سریال، تاریخ فروش و نام مشتری می باشد.

اطلاعات کالای فروخته شده در رکوردهای پرونده های فروش ذخیره می گردد و به وسیله آنها شما می توانید اطلاعات خاص کالایی که نزد مشتری شماست اعم از اینکه این کالا آیا شامل گارانتی می شود یا خیر، یا اینکه اگر مشمول گارانتی است تا چه تاریخی می تواند از آن استفاده کند و … را نگهداری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد پرونده فروش به آموزش “افزودن پرونده فروش” مراجعه نمایید.

دیدگاه ها:

با کلیک روی گزینه “دیدگاه ها” می توانید دیدگاه هایی را به سازمان اضافه نمایید.

{عکس}

پروژه ها:

با کلیک روی گزینه “پروژه ها” می توانید پروژه ای را برای سازمان ایجاد نمایید.

پروژه یک کار برنامه ریزی شده است که با اهدافی خاص تعریف می شود و شامل تاریخ شروع، تاریخ پایان، بودجه، پیشرفت و غیره است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات ایجاد پروژه به آموزش “افزودن پروژه” مراجعه نمایید.

اگر عددی مانند ۱ را در کنار آیکون تب های فوق مشاهده کردید در واقع این عدد، تعداد رکورد های موجود در آن تب را به شما نشان می دهد.

در سمت راست هر رکورد در تب ها، بسته به نوع تب آیکن هایی مشاهده می نمایید که عملیات زیر را انجام می دهند:

ویرایش: می توانید روی این آیکن کلیک نموده رکورد مورد نظر را ویرایش نمایید.

لغو لینک: با کلیک روی آیکن لغو لینک می توانید رکورد مورد نظر را از این سازمان حذف نمایید.

مشاهده فایل: این آیکن در تب اسناد مشاهده می گردد و می توانید فایل مورد نظر را مشاهده و دانلود نمایید.

دانلود فایل: این آیکن نیز در تب اسناد وجود دارد و با کلیک روی آن می توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.